FAQ

Для авторизації в кабінеті CRM Krusher необхідно знати логін і пароль, які необхідно ввести в однойменні поля на Вашому піддомені. І після заповнення полів, необхідно натиснути кнопку “Увiйти”.

Якщо Ваш логін і пароль правильні, Вам відкриється Панель управління. Але якщо логін і пароль не підходять, то система видасть помилку і не дозволить Вам скористатися всіма можливостями CRM.

Посилання

1. Переконайтеся, що ваш акаунт має необхідний рівень доступу. Для створення нового користувача рівень доступу аккаунта повинен бути Admin або Developer.
2. Переходимо: Налаштування – Користувачі – Дії – Новий

3. Перед Вами з’явиться вікно для введення даних нового користувача.

Дані співробітника – дані для входу в веб-інтерфейс.

• Ім’я – ім’я нового користувача. Поля Логін і Номер підставляються автоматично. При необхідності можна змінити.
• Логін – логін для входу в web інтерфейс.
• Начальник – можна вказати начальника для нового користувача з уже існуючих користувачів (заповнення не обов’язкова).
• Роль – вибираєте рівень доступу для нового користувача з чотирьох можливих: Admin, Supervisor, Operator, Developer.
• Черга – вибираєте потрібну чергу із запропонованих. (Див. Як додати чергу?)
• Веб пароль – пароль для входу в інтерфейс (не менше 12 символів)

Внутрішній SIP номер – дані для SIP входу

• Номер – номер нового користувача.
• Контекст – контекст, зазначений в діалплані Вашого Астеріску.
• SIP Пароль – пароль для підключення (не менше 12 символів).

4. Після заповнення всіх полів, натискаєте «Зберегти» і оновлюєте сторінку.

Новий користувач створений.

Посилання

Для додавання черги для Автообдзвону необхідно перейти:
Налаштування – IP ATC – Черги – Дії – Новий

Для першого використання Автообдзвону досить при створенні черги вказати лише ім’я черги, а інші параметри залишити як є.
Вводимо ім’я – зберігаємо.

Посилання

Для створення анкети переходимо:
Документи – Редагування анкет – Нова анкета
Після чого необхідно ввести назву нової анкети і зберегти натиснувши галочку.

Нижче з’явиться Ваша анкета. Натискаємо на знак редагування.

Для додавання питань натискаємо Дії – Новий 

Вводимо перше питання або вітання. Для збереження натискаємо Дії – Зберегти і повернутися.

Так само вводимо всі необхідні питання ( Дії – Новий – введення питання – збереження).

Далі нам необхідно додати варіанти відповіді. Натискаємо на назву питання до якого потрібно додати варіанти відповіді.
Натискаємо Дії – Новий  і вводимо перший варіант відповіді.

Вводите всі варіанти відповіді ( Дії – Новий ) і зберігаєте ( Дії – Зберегти )
Повторюємо додавання варіантів відповіді для всіх Ваших питань.

Анкета створена.

Для того щоб провести анкетування клієнта необхідно перейти в карту клієнта:
Клієнти – Список баз – Група (в прикладі Ukraine) – База (в прикладі Test_base.csv) – Продзвон  і натискаємо на потрібного нам клієнта.
Далі натискаємо “+” вгорі праворуч на панелі управління CRM Krusher і вибираємо “+ Анкета”

З’явиться вікно для проведення анкетування.

Зберегти анкету можна тільки відповівши на всі питання. Якщо клієнт не може відповісти на поставлене запитання, у Вас є можливість додати коментар як до кожного питання, так і до всієї анкети, також є можливість ввести власну відповідь клієнта.

Проведене анкетування з’явиться в розділі Документи в картці клієнта.

Посилання

Обов’язкові вимоги до даних в базі для імпорту:

• номера телефонів повинні бути в міжнародному форматі (наприклад для Росії номер повинен починатися з 7, для України з 380, для Німеччини з 49 і т.д.)
• номера не повинні бути в одному стовпці з іншими даними
• в файлі не повинно міститися зайвих даних
• файл не повинен містити спец символів
• файл не повинен містити зайвих стилістик

Розглянемо спосіб форматування номерів, на прикладі українських номерів.
а) необхідно видалити всі непотрібні стовпці і рядки з бази (наприклад назви стовпців);
б) номери телефонів повинні бути в міжнародному форматі

Якщо номери у Вашій базі написані не в міжнародному форматі (а починаються з 0, тобто як локальний формат набору номера), то щоб одночасно додати 38 до всіх номерів в одному стовпці, необхідно:
1) в файлі EXCEL в сусідньому стовпці у верхній першій комірці вказати =38& і натиснути на осередок в тому ж рядку, але в стовпці з номерами (натискаємо на клітинку з номером)
Якщо праворуч від стовпчика з номерами немає порожнього стовпчика, то його необхідно додати (в прикладі: натискаємо правою кнопкою миші на стовпець С і вибираємо вставити 1 праворуч);

2) натискаємо Enter і в цьому стовпці повинен з’явитися необхідний Вам номер, але вже в міжнародному форматі;
3) далі виділяємо цю (нову) комірку. У правому нижньому кутку комірки є квадратик на який потрібно натиснути (не відпускаючи) тягнемо вниз стовпчика;

4) коли відпустите комірку побачите, що в новому стовпці з’являться всі номери але в потрібному форматі;

5) Далі Вам необхідно виділити весь новий стовпець з правильним форматом номерів (натискаєте на номер стовпця (в Excel стовпці нумеруються літерами) потрібний стовпець в прикладі D)
Копіюєте його «Ctrl + C» і вставляєте спеціальною вставкою (тільки значення) на місце першого стовпчика (у прикладі стовпець С) з неправильним форматом номерів;

6) Після цього можете видаляти повністю стовпець D (для цього потрібно правою кнопкою миші натиснути на номер стовпця і вибрати пункт видалити стовпець).

Формат номерів приведений до правильному виду.

Після того, як перевірені всі пункти, необхідно зберегти файл у форматі CSV, щоб у файлі не збереглося зайвого форматування даних (тобто пропаде жирний або кольоровий текст). Для цього необхідно натиснути “Зберегти як” і вибрати потрібний формат для збереження.

Посилання

2. Перед завантаженням бази необхідно створити шаблон для бази.
Саме в шаблоні вказуються назви всіх стовпців.

Створення шаблону:
а) Налаштування -> Бази -> Шаблони -> Дії -> Новий

б) Далі вводите назву шаблону;
Нижче вказано перше поле: “Найменування повне” – це поле буде відображатися як “Ім’я” в базі.
в) Далі за допомогою кнопки “Додати” додаємо потрібні поля (Найменування колонки) і номери стовпців у файлі (Позиція).

Приклад:
база “продані авто (покупці)” містить 4 стовпці:
1 – номер
2 – ім’я (найменування повне)
3 – телефон (якщо є необхідність ввести кілька позицій, вводимо через кому (3,4,5)
Зберiгаємо строренний шаблон.

Найприємніше, що шаблон створюється один раз і при наступному імпорті подібної бази, не доведеться знову створювати шаблон.

Посилання

Переходимо: Налаштування – БАЗИ – Iмпорт/Експорт

1. Вибираємо потрібний шаблон
2. Пункт 2 і 3 залишаємо як є
3. Переходимо до пункту 4 – завантажуємо потрібний файл з базою.
4. Натискаємо “Завантажити”

Ваш файл завантажений.
Для перевірки переходимо в Клієнти – Список баз – Ukraine – ТЦ Королек.csv – Продзвiн

Справа буде завантажена база. З усіх полів на цій сторінці виводиться п’ять основних:
1. Телефон (виводиться перший зазначений стовпець)
2. Ім’я (в шаблоні “найменування повне”)
3. Email
4. Відповідальний
5. Коментар

Для уточнення деталей по будь-якому абоненту, необхідно натиснути на ім’я потрібного абонента.

Посилання

Процес роботи механізму Автообдзвону в CRM Krusher представлений на схемі:

Посилання