Робота з CRM

Як увійти в кабінет користувача?

Для авторизації в кабінеті CRM Krusher необхідно знати логін і пароль, які необхідно ввести в однойменні поля на Вашому піддомені. І після заповнення полів, необхідно натиснути кнопку “Увiйти”.

Якщо Ваш логін і пароль правильні, Вам відкриється Панель управління. Але якщо логін і пароль не підходять, то система видасть помилку і не дозволить Вам скористатися всіма можливостями CRM.

Посилання

Як додати користувача?

1. Переконайтеся, що ваш акаунт має необхідний рівень доступу. Для створення нового користувача рівень доступу аккаунта повинен бути Admin або Developer.
2. Переходимо: Налаштування – Користувачі – Дії – Новий

3. Перед Вами з’явиться вікно для введення даних нового користувача.

Дані співробітника – дані для входу в веб-інтерфейс.

  • Ім’я – ім’я нового користувача. Поля Логін і Номер підставляються автоматично. При необхідності можна змінити.
  • Логін – логін для входу в web інтерфейс.
  • Начальник – можна вказати начальника для нового користувача з уже існуючих користувачів (заповнення не обов’язкова).
  • Роль – вибираєте рівень доступу для нового користувача з чотирьох можливих: Admin, Supervisor, Operator, Developer.
  • Черга – вибираєте потрібну чергу із запропонованих. (Див. Як додати чергу?)
  • Веб пароль – пароль для входу в інтерфейс (не менше 12 символів)

Внутрішній SIP номер – дані для SIP входу

  • Номер – номер нового користувача.
  • Контекст – контекст, зазначений в діалплані Вашого Астеріску.
  • SIP Пароль – пароль для підключення (не менше 12 символів).

4. Після заповнення всіх полів, натискаєте «Зберегти» і оновлюєте сторінку.

Новий користувач створений.

Посилання

Як додати чергу?

Для додавання черги для Автообдзвону необхідно перейти:
Налаштування – IP ATC – Черги – Дії – Новий

Для першого використання Автообдзвону досить при створенні черги вказати лише ім’я черги, а інші параметри залишити як є.
Вводимо ім’я – зберігаємо.

Посилання

Як додати анкету?

Для створення анкети переходимо:
Документи – Редагування анкет – Нова анкета
Після чого необхідно ввести назву нової анкети і зберегти натиснувши галочку.

Нижче з’явиться Ваша анкета. Натискаємо на знак редагування.

Для додавання питань натискаємо Дії – Новий 

Вводимо перше питання або вітання. Для збереження натискаємо Дії – Зберегти і повернутися.

Так само вводимо всі необхідні питання ( Дії – Новий – введення питання – збереження).

Далі нам необхідно додати варіанти відповіді. Натискаємо на назву питання до якого потрібно додати варіанти відповіді.
Натискаємо Дії – Новий  і вводимо перший варіант відповіді.

Вводите всі варіанти відповіді ( Дії – Новий ) і зберігаєте ( Дії – Зберегти )
Повторюємо додавання варіантів відповіді для всіх Ваших питань.

Анкета створена.

Для того щоб провести анкетування клієнта необхідно перейти в карту клієнта:
Клієнти – Список баз – Група (в прикладі Ukraine) – База (в прикладі Test_base.csv) – Продзвон  і натискаємо на потрібного нам клієнта.
Далі натискаємо “+” вгорі праворуч на панелі управління CRM Krusher і вибираємо “+ Анкета”

З’явиться вікно для проведення анкетування.

Зберегти анкету можна тільки відповівши на всі питання. Якщо клієнт не може відповісти на поставлене запитання, у Вас є можливість додати коментар як до кожного питання, так і до всієї анкети, також є можливість ввести власну відповідь клієнта.

Проведене анкетування з’явиться в розділі Документи в картці клієнта.

Посилання

Як підготувати базу номерів для імпорту в систему?

Обов’язкові вимоги до даних в базі для імпорту:

  • номера телефонів повинні бути в міжнародному форматі (наприклад для Росії номер повинен починатися з 7, для України з 380, для Німеччини з 49 і т.д.)
  • номера не повинні бути в одному стовпці з іншими даними
  • в файлі не повинно міститися зайвих даних
  • файл не повинен містити спец символів
  • файл не повинен містити зайвих стилістик

Розглянемо спосіб форматування номерів, на прикладі українських номерів.
а) необхідно видалити всі непотрібні стовпці і рядки з бази (наприклад назви стовпців);
б) номери телефонів повинні бути в міжнародному форматі

Якщо номери у Вашій базі написані не в міжнародному форматі (а починаються з 0, тобто як локальний формат набору номера), то щоб одночасно додати 38 до всіх номерів в одному стовпці, необхідно:
1) в файлі EXCEL в сусідньому стовпці у верхній першій комірці вказати =38& і натиснути на осередок в тому ж рядку, але в стовпці з номерами (натискаємо на клітинку з номером)
Якщо праворуч від стовпчика з номерами немає порожнього стовпчика, то його необхідно додати (в прикладі: натискаємо правою кнопкою миші на стовпець С і вибираємо вставити 1 праворуч);

2) натискаємо Enter і в цьому стовпці повинен з’явитися необхідний Вам номер, але вже в міжнародному форматі;
3) далі виділяємо цю (нову) комірку. У правому нижньому кутку комірки є квадратик на який потрібно натиснути (не відпускаючи) тягнемо вниз стовпчика;

4) коли відпустите комірку побачите, що в новому стовпці з’являться всі номери але в потрібному форматі;

5) Далі Вам необхідно виділити весь новий стовпець з правильним форматом номерів (натискаєте на номер стовпця (в Excel стовпці нумеруються літерами) потрібний стовпець в прикладі D)
Копіюєте його «Ctrl + C» і вставляєте спеціальною вставкою (тільки значення) на місце першого стовпчика (у прикладі стовпець С) з неправильним форматом номерів;

6) Після цього можете видаляти повністю стовпець D (для цього потрібно правою кнопкою миші натиснути на номер стовпця і вибрати пункт видалити стовпець).

Формат номерів приведений до правильному виду.

Після того, як перевірені всі пункти, необхідно зберегти файл у форматі CSV, щоб у файлі не збереглося зайвого форматування даних (тобто пропаде жирний або кольоровий текст). Для цього необхідно натиснути “Зберегти як” і вибрати потрібний формат для збереження.

 

Посилання

Як створити шаблон для завантаження бази номерів?

2. Перед завантаженням бази необхідно створити шаблон для бази.
Саме в шаблоні вказуються назви всіх стовпців.

Створення шаблону:
а) Налаштування -> Бази -> Шаблони -> Дії -> Новий

б) Далі вводите назву шаблону;
Нижче вказано перше поле: “Найменування повне” – це поле буде відображатися як “Ім’я” в базі.
в) Далі за допомогою кнопки “Додати” додаємо потрібні поля (Найменування колонки) і номери стовпців у файлі (Позиція).

Приклад:
база “продані авто (покупці)” містить 4 стовпці:
1 – номер
2 – ім’я (найменування повне)
3 – телефон (якщо є необхідність ввести кілька позицій, вводимо через кому (3,4,5)
Зберiгаємо строренний шаблон.

Найприємніше, що шаблон створюється один раз і при наступному імпорті подібної бази, не доведеться знову створювати шаблон.

Посилання

Як імпортувати базу?

Переходимо: Налаштування – БАЗИ – Iмпорт/Експорт

1. Вибираємо потрібний шаблон
2. Пункт 2 і 3 залишаємо як є
3. Переходимо до пункту 4 – завантажуємо потрібний файл з базою.
4. Натискаємо “Завантажити”

Ваш файл завантажений.
Для перевірки переходимо в Клієнти – Список баз – Ukraine – ТЦ Королек.csv – Продзвiн

Справа буде завантажена база. З усіх полів на цій сторінці виводиться п’ять основних:
1. Телефон (виводиться перший зазначений стовпець)
2. Ім’я (в шаблоні “найменування повне”)
3. Email
4. Відповідальний
5. Коментар

Для уточнення деталей по будь-якому абоненту, необхідно натиснути на ім’я потрібного абонента.

Посилання

Робота механiзму - Автообдзвону

Як працює Автообдзвін?

Процес роботи механізму Автообдзвону в CRM Krusher представлений на схемі:

 

 

Посилання