Работа с CRM

Как войти в кабинет пользователя?

Для авторизации в кабинете CRM Krusher необходимо знать логин и пароль, которые необходимо ввести в одноименные поля на Вашем поддомене. И после заполнения полей, необходимо нажать кнопку “Авторизироваться”.

Если Ваш логин и пароль правильные, Вашему взору откроется Панель управления. Но если логин и пароль не подходят, то система выдаст ошибку и не позволит Вам воспользоваться всеми возможностями CRM.

Ссылка

Краткий обзор CRM Krusher

CRM Krusher — это уникальное приложение для АвтоОбзвона абонентов.
Приложение способно совершать обзвон более 10 000 контактов за 1 день, при этом автоматизируя весь цикл взаимодействия с клиентом — от формирования списка обзвона до создания отчетов о проделанной работе. А главное, CRM Krusher может быть доработан под Ваши специфические бизнес-задачи.
Рассмотрим CRM Krusher более детально.

Панель управления:

Обращения:

Во вкладке “Обращения” предоставлен подробный отчет по всем входящим и исходящим звонкам, а так же есть возможность прослушать записи разговоров. С помощью удобного фильтра, Вы сможете сортировать все звонки по статусу, по нужной Вам дате, по выбранной базе номеров или выбранной очереди.
Для того, что бы отфильтровать отчет, Вам нужно выбрать необходимые параметры фильтра и нажать кнопку “Найти”.

Клиенты:

Во вкладке “Клиенты” Вы сможете просмотреть весь список загруженных баз, а так же детальную информацию по каждой базе.
Для просмотра базы и дальнейшего запуска обзвона переходим: Список баз — Группа баз (в примере Ukrainе) — Ваша база (в примере Test_base.csv) — Прозвон.
Здесь Вы увидите пять основных полей с информацией о базе: Телефон, Имя, Дата, коммуникаций, Email, Ответственный, Комментарии.
Будьте внимательны, все некорректные номера попадают в “Хлам”.
Здесь Вы можете увидеть полную информацию о нагрузке системы по звонкам. Количество звонков по часам представлено в виде графика. Так же в панели управления Вы можете просмотреть детальную статистику прозвона по всем существующим базам.

Выбрав нужного клиента или группу клиентов, есть возможность выполнить два действия:
Редактировать — назначить ответственного для этого/этих клиента/ов.
Удалить — удалить выбранного/ных клиента/ов.
Для просмотра детальной информации по любому клиенту, Вам необходимо нажать на имя нужного клиента и Вы попадете в карту клиента.

Карта клиента. Тут Вы видите всю информацию об этом клиенте: ответственный, статус. Регион, дата создания, комментарии и т.д.
Правее показана информация о контакте, а именно: номера телефонов, история звонков (появится после прозвона).
Комментарии — Вы можете оставлять любые заметки об этом абоненте.
Ниже указаны все документы по этому клиенту (более подробно в разделе “Документы”).
В карте клиента возможно выполнить несколько действий:

  • 1. Добавить в избанные
  • 2. Редактировать
  • 3. Создать Сделку
  • 4. Создать Анкету
  • 5. Удалить клиента

Так же есть возможность прозвонить одного клиента, для этого необходимо один раз нажать на номер телефона клиента.

Что бы совершить запуск автообзвона по базе см. “Как запустить автообзвон?”

Поиск:

Есть два варианта поиска:

  • по документам
  • по клиентам

Удобный фильтр поможет Вам в найти нужного клиента или документ.

Документы:

Сделки.
В разделе “Сделки” Вам предостален полный список созданых сделок.

Что бы просмотреть детали необходимо нажать на название.
Вам откроется окно с деталями сделки, где Вы можете ее редактировать и добавлять заметки.

Анкеты.
Список проведенного анкетирования клиентов.

Редактирование анкет.
Тут Вы можете редактировать существующие актеты, а так же добавлять новые (см. Как создать анкету?)

История документов.
Выведена полная история всех Ваших документов.

Настройки:

(доступно только при уровне оступа аккаунта Admin или Developer)
Пользователи: предоставляет возможность редактировать и добавлять пользователей. (см. Как добавить пользователя?)
БАЗЫ:
– БАЗЫ — это группы баз, которые можно создать для Вашего удобства.
– Файлы — список загруженых Вами баз
– Импорт/Экспорт – см. Как импортировать базу?
– Шаблоны — создание и редактирование шаблонов ( шаблоны необходимы для корректной загрузки баз — см. Как создать шаблон для загрузки базы номеров?)
Отчеты:

  • Отчет – детальная статистика по всем документам
  • по анкетам – отчет по проведенному анкетированию.

Ссылка

Как добавить пользователя?

1. Убедитесь, что Ваш аккаунт обладает необходимым уровнем доступа. Для создания нового пользователя, уровень доступа аккаунта должен быть Admin или Developer.
2. Переходим: Настройки — Пользователи — Действия — Новый

3. Перед Вами появится окно для ввода данных нового пользователя.

Данные сотрудника — данные для входа в web интерфейс.

  • Имя — Имя нового пользователя. Поля Логин и Номер подставляются автоматически. При необходимости можно изменить.
  • Логин — логин для входа в web интерфейс.
  • Начальник — можно указать начальника для нового пользователя из уже существующих пользователей (заполнение не обязательное).
  • Роль — выбираете уровень доступа для нового пользователя из четырех возможных: Admin, Supervisor, Operator, Developer.
  • Очередь — выбираете нужную очередь из предложенных. (см. Как добавить очередь?)
  • Веб пароль – пароль для входа в интерфейс (не менее 12 символов)

Внутренний SIP номер — данные для SIP входа

  • Номер – номер нового пользователя.
  • Контекст – контекст, указанный в диалплане Вашего Астериска.
  • SIP Пароль – пароль для подключения (не менее 12 символов).

4. После заполнения всех полей, нажимаете «Сохранить» и обновляете страницу.
Новый пользователь создан.

Ссылка

Как добавить очередь?

Для добавления очереди для Автообзвона необходимо перейти:
Настройки – IP ATC – Очереди – Действия – Новый

Для первого использования Автообзвона достаточно при создании очереди указать лишь имя очереди, а остальные параметры оставить как есть.
Вводим имя – сохраняем

Ссылка

Как добавить анкету?

Для создания анкеты переходим:
Документы – Редактирование анкет – Новая анкета
После чего необходимо ввести название новой анкеты и сохранить нажав галочку.

Ниже появится Ваша анкета. Нажимаем на знак редактирования.

Для добавления вопросов нажимаем Действия – Новый

Вводим первый вопрос или приветствие. Для сохранения нажимаем Действия – Сохранить и вернуться.

Таким же способом вводим все необходимые вопросы (Действия – Новый – ввод вопроса – сохранение).

Далее нам необходимо добавить варианты ответа. Нажимаем на название вопроса к которому нужно добавить варианты ответа.
Нажимаем Действия – Новый и вводим первый вариант ответа.

Вводите все варианты ответа (Действия – Новый) и сохраняете (Действия – Сохранить)
Повторяем добавление вариантов ответа для всех Ваших вопросов.

Анкета создана.

Для того чтобы провести анкетирование клиента необходимо перейти в карту клиента:
Клиенты – Список баз – Группа (в примере Ukraine) – База (в примере Test_base.csv) – Прозвон и нажимаем на нужного нас клиента.
Далее нажимаем “+” вверху справа на панели управления CRM Krusher и выбираем “+Анкета”

Появится окно для проведения анкетирования.

Сохранить анкету можно только ответив на все вопросы. Если клиент не может ответить на поставленный вопрос, у Вас есть возможность добавить комментарий как к каждому вопросу, так и ко всей анкете, также есть возможность ввести собственный ответ клиента.

Проведенное анкетирование появится в разделе Документы в карте клиента.

Ссылка

Как подготовить базу номеров для импорта в систему?

Обязательные требования к данным в базе для импорта:

  • номера телефонов, должны быть в международном формате (к примеру для России номер должен начинаться с 7, для Украины с 380, для Германии с 49 и т.д.)
  • номера не должны быть в одном столбце с другими данными
  • в файле не должно содержаться лишних данных
  • файл не должен содержать спец символов
  • файл не должен содержать лишних стилистик

Рассмотрим способ форматирования номеров, на примере украинских номеров.
а) необходимо удалить все ненужные столбцы и строки из базы (например названия столбцов);
б) номера телефонов должны быть в международном формате

Если номера в Вашей базе написаны не в международном формате (а начинаются с 0, т.е. как локальный формат набора номера), то чтобы одновременно добавить недостающие цифры в начало номер ко всем номерам в одном столбце, необходимо:
1) в файле EXCEL в соседнем столбце в верхней первой ячейке указать =38& и нажать на ячейку в той же строке, но в столбце с номерами (нажимаем на ячейку с номером)
Если справа от столбца с номерами нет пустого столбца, то его необходимо добавить (в примере: нажимаем правой кнопкой мыши на столбец С и выбираем вставить столбец справа);

2) нажимаем Enter и в этом столбце должен появиться необходимый Вам номер, но уже в международном формате;
3) далее выделяем эту (новую) ячейку. В правом нижнем углу ячейки есть квадратик на который нужно нажать (не отпуская) тянем вниз столбца;

4) когда отпустите ячейку увидите, что в новом столбце появятся все номера но в нужном формате;

5) Далее Вам необходимо выделить весь новый столбец с правильным форматом номеров (нажимаете на номер столбца (в Excel столбцы нумеруются буквами) нужный столбец в примере – D).
Копируете его Ctrl+C и вставляете специальной вставкой (только значения) на место первого столбца (в примере столбец С) с неправильным форматом номеров.

6) После этого можете удалять полностью столбец D (для этого нужно правой кнопкой мыши нажать на номер столбца и выбрать пункт удалить столбец).

Формат номеров приведен к правильному виду.

После того, как проверены все пункты, необходимо сохранить файл в формате CSV, чтобы в файле не сохранилось лишнего форматирования данных (т.е. пропадет жирный или цветной текст). Для этого необходимо нажать “Сохранить как” и выбрать нужный формат для сохранения.

 

Ссылка

Как создать шаблон для загрузки базы номеров?

Перед загрузкой базы необходимо создать шаблон для базы.
Именно в шаблоне указываются названия всех столбцов.

Создание шаблона:
а) Настройки -> Базы -> Шаблоны -> Действия -> Новый

б) Далее вводите название шаблона.
Ниже указано первое поле: “Наименование полное” – это поле будет отображаться как “Имя” в базе.
в) Далее с помощью кнопки “Добавить” добавляем нужные поля (Наименование колонки) и номера столбцов в файле (Позиция).

Пример:
база “Проданные авто (покупатели)” содержит 4 столбца:
1 – номер
2 – имя (наименование полное)
3 – телефон (если есть необходимость ввести несколько позиций, вводим через запятую (3,4,5)

Самое приятное, что шаблон создается один раз и при последующих импортах подобной базы, не придется снова создавать шаблон

Ссылка

Как импортировать базу?

Переходим в Настройки -> Базы -> Импорт/Экспорт

1. Выбираем нужный шаблон
2. Пункт 2 и 3 оставляем как есть
3. Переходим к пункту 4 – загружаем нужный файл с базой.
4. Нажимаем “Скачать”

Ваш файл загружен.
Для проверки переходим в Клиенты – Список баз – Ukraine – ТЦ Королек.csv – Прозвон

Справа будет загруженная база. Из всех полей на этой странице выводится пять основных:
1. Телефон (выводится первый указанный столбец)
2. Имя (в шаблоне “наименование полное”)
3. Email
4. Ответственный
5. Комментарий

Для уточнения деталей по какому либо абоненту, необходимо нажать на имя нужного абонента.

Ссылка

Работа механизма - Автообзвон

Как работает Автообзвон?

Процесс работы механизма Автообзвона в CRM Krusher представлен на схеме:

Ссылка

Как запустить Автообзвон?

Для того чтобы запустить автообзвон для начала необходимо проверить:

Для выбора базы переходим:
Клиенты – Список баз – Ukraine (группа баз) – Test_base.csv (нужная база) – Прозвон

Нажимаем на свой профиль (правый верхний угол панели управления) и видим плеер управления обзвоном.
В плеере можно выбрать нужную базу из Вашего списка, а также выбрать фактор – количество одновременных звонков на каждого оператора.
Далее нажимаете play (►) для начала автообзвона и stop (■), когда нужно остановить обзвон.

Ссылка